Задание ранга S, которое без спросу взяли Нацу и компания, приоткрыло завесу тайны над прошлым Грея. Оказалось, остров проклят по вине его бывшего товарища, Леона, который надеется пробудить демона Делиору. Именно по вине Делиоры некогда погибла Ур, общая наставница Грея и Леона. Если Леона не остановить, случится трагедия... Сможет ли Грей справиться с демонами своего прошлого?

Задание ранга S, которое без спросу взяли Нацу и компания, приоткрыло завесу тайны над прошлым Грея. Оказалось, остров проклят по вине его бывшего товарища, Леона, который надеется пробудить демона Делиору. Именно по вине Делиоры некогда погибла Ур, общая наставница Грея и Леона. Если Леона не остановить, случится трагедия... Сможет ли Грей справиться с демонами своего прошлого?

Оказывается, на втором этаже здания гильдии "Хвост феи" есть еще одна доска заявок - для особо опасных поручений, которые называются заданиями ранга S. К ним допускают лишь пятерых членов гильдии, но одержимые любопытством Нацу, Люси и Хэппи берут одну из таких заявок без разрешения. Задание приводит их на проклятый остров, жители которого превращаются в демонов и теряют рассудок под воздействием лунной магии. Поручение кажется невыполнимым: наших героев просят снять чары, а точнее - "уничтожить луну"...

Злодеяния не всегда совершают злодеи. Порой это делают обычные, просто сильно запутавшиеся люди, и на чудовищные поступки их толкает вовсе не ненависть, а вина и даже любовь... Леон, бывший товарищ Грея, придумал план с воскрешением ледяного демона Делиоры только ради того, чтобы сравняться с любимой наставницей, Ур. Быть может, им с Греем еще не поздно понять друг друга и примириться?.. Но до пробуждения Делиоры остается все меньше времени, и вот небесный свод содрогается от чудовищного рыка!

Оказывается, "Хвост феи" давно враждует с другой гильдией, "Повелители фантомов". В этот раз враги переступили черту - не только разгромили здание гильдии, но и подло и жестоко обошлись с товарищами Нацу и Люси. Как бы ни хотелось Макарову, магистру "Хвоста феи", избежать открытого противостояния гильдий, похоже, другого выхода просто нет! Ко всему прочему маги из "Повелителей фантомов" зачем-то похищают Люси…

Противостояние "Хвоста феи" и "Повелителей фантомов" продолжается. Враги готовятся запустить мощнейшее заклинание, которое может стереть весь "Хвост феи" с лица земли! Чтобы предотвратить это, нужно победить тех, кто контролирует заклинание - четырех сильных магов, которые известны как Четыре элемента. Нацу с Хэппи проникают внутрь передвижного здания, где обитают "Повелители фантомов". Судьба родной гильдии в их руках, но времени остается все меньше и меньше...

Битва с "Фантомами" осталась позади, и жизнь "Хвоста феи" снова течет своим чередом. У наших героев снова забот полон рот - надо решить проблемы с Магическим советом и восстановить здание гильдии. Люси терзается чувством вины и сомневается, не вернуться ли ей домой к семье. Да еще и у Локи, кажется, есть какой-то секрет... Словом, в "Хвосте феи", как всегда, не соскучишься!

Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного черного мага в истории - Зерефа! Эрза и ее друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто - им противостоит троица наемников, которую называют "Трехкрылый ворон". Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание "Этерион", чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут?

Для Нацу и его друзей, давшим отпор невиданной доселе угрозе, многое началось с чистого листа. Да и сам «Хвост феи» переродился: разрушенное здание гильдии восстановлено и готово встретить новичков, о «Хвосте феи» пишут статьи, наши герои готовятся к празднику — каждый день полон радостной суматохи! Вот только не всем по душе стиль жизни самой безумной на свете гильдии, и кое-кто задумал сорвать их планы...

«Громовержцы» пали, в Битве за «Хвост феи» осталось победить лишь Лаксуса! Пока маги выясняют, кто же в гильдии самый сильный, Нацу осознает, что это его шанс пробиться наверх, и бросает вызов Лаксусу. Тем временем Эрза хочет спасти жителей Магнолии и отправляется к Чертогам молний: она готова рискнуть жизнью, чтобы их уничтожить! К чему приведет сражение за судьбу гильдии? Битва за «Хвост феи» близится к кульминации!

Завершился праздник урожая. Члены гильдии «Хвост феи», каждый погруженный в свои заботы, живут дальше. И тут оказывается, что одна из темных гильдий, входящих в состав «Союза Балама», «Завет шестерых», затеяла нечто подозрительное. Поэтому четверка легальных гильдий, и «Хвост феи» в том числе, намереваются объединиться в коалицию и выступить против них! Кого только нет в сформированном войске: хулиганы, бабники, полнейшие эгоисты... И даже ребенок!

"Хвосту феи" стало известно, что темная гильдия "Железный лес" под началом Эригора, прозванного Богом Смерти, решила отомстить за унижения легальным гильдиям и заполучила проклятую флейту. Это невероятно мощный магический предмет: все, кто услышит мелодию флейты, умирают. Удастся ли Нацу, Грею, Эрзе и Люси помешать магам из "Железного леса"?

Магический совет использует "Этерион", заклинание чудовищной мощи, нацелившись на Райскую башню. Но там все еще находятся Нацу и Эрза, которая готова пожертвовать жизнью, лишь бы остановить Джерара, своего друга детства. Хуже всего то, что Джерар, услышав про "Этерион", совсем не выглядит напуганным...

«Завет шестерых» похищает Венди! Они хотят заставить ее при помощи исцеляющей магии воскресить того, кто знает, где запечатаны разрушительные чары «Нирвана». Нацу и другие спешат на помощь к Венди, к тому же именно она может спасти отравленную змеиным ядом Эрзу. И тут ребята попадают в засаду: им приходится сражаться с превосходящим по численности противником. Решающий бой между Светом и Тьмой набирает обороты!